Przygotowanie do rocznego PIT najlepiej zacząć od krótkiego opisu całego roku, a dopiero później od segregowania dokumentów. Zmiana pracy, dodatkowe zlecenie, najem czy dochody z zagranicy mogą oznaczać, że potrzebne będą informacje z kilku miejsc. Poniższa lista pomaga przygotować rozmowę z biurem.
Wskaż rok i wszystkie źródła przychodów
Powiedz, którego roku dotyczy rozliczenie i z jakich źródeł otrzymywałeś przychody. Wymień pracę, działalność gospodarczą, umowy cywilnoprawne, najem oraz inne zdarzenia, które chcesz omówić. Wskaż również przychody zagraniczne, nawet jeśli masz już dokument potwierdzający ich rozliczenie w innym kraju. Nie musisz samodzielnie przyporządkowywać każdej pozycji do formularza. Taka lista służy ustaleniu zakresu zlecenia i potrzebnych dokumentów. Zaznacz, jeśli chodzi o pierwsze zeznanie za dany rok czy o poprawienie wcześniejszego rozliczenia.
Zbierz informacje od płatników i własne zestawienia
Przygotuj otrzymane informacje podatkowe oraz dokumenty dotyczące przychodów rozliczanych samodzielnie. Sprawdź, czy materiały obejmują wszystkie miejsca pracy i współpracy z danego roku. Jeśli otrzymano korektę, zachowaj ją wraz z informacją, który wcześniejszy dokument zastępuje. Przedsiębiorca powinien uzgodnić z biurem zakres rocznych zestawień, wpłat i danych z prowadzonej ewidencji. Dokumenty już znajdujące się u księgowości nie muszą być ponownie kompletowane na własną rękę — najpierw potwierdź, jakie materiały są dostępne, a czego brakuje.
Przygotuj pytania o ulgi i sposób rozliczenia
Wypisz okoliczności, które chcesz omówić: sytuację rodzinną, darowizny, określone wydatki lub możliwość wspólnego rozliczenia. Dołącz dokumenty, które już masz, ale nie zakładaj, że sam wydatek oznacza prawo do odliczenia. Warunki zależą od rodzaju preferencji, sytuacji podatnika i rozliczanego roku. Jeżeli z danej ulgi korzystano wcześniej, warto o tym powiedzieć. Niektóre kwestie wymagają informacji z więcej niż jednego okresu. Biuro wskaże, które dane są potrzebne do oceny Twojego przypadku.
Sprawdź dane dostępne w rozliczeniu elektronicznym
Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT, potraktuj dostępne dane jako materiał do sprawdzenia w odniesieniu do własnych dokumentów. Zakres informacji przygotowanych w usłudze zależy od sytuacji podatnika i formularza; część danych wymaga uzupełnienia. Ustal z biurem, kto przygotowuje ostateczną wersję i kto odpowiada za jej wysłanie. Gdy zeznanie zostało już złożone, przekaż jego kopię i potwierdzenie oraz opisz przyczynę ponownego kontaktu. Nie wysyłaj niezależnie kolejnej wersji bez uzgodnienia, nad którym dokumentem obecnie pracujecie.
Uzgodnij zakończenie sprawy i zachowaj dokumenty
Przed wysłaniem rozliczenia potwierdź z biurem kompletność przekazanych informacji i wyjaśnij otwarte pytania. Ustal, w jaki sposób otrzymasz kopię zeznania, potwierdzenie jego złożenia oraz informację o ewentualnej płatności. Zapisz je w jednym miejscu razem z materiałami stanowiącymi podstawę rozliczenia. Jeżeli po zakończeniu sprawy przyjdzie nowy dokument lub korekta od płatnika, wróć z nią do biura. Pozwoli to ocenić, czy zmienia wcześniejsze ustalenia i czy potrzebne są dalsze czynności.
Zabierz ze sobą
Krótka lista do przygotowania
- Rok podatkowy i lista wszystkich źródeł przychodów
- Informacje od płatników, zestawienia i otrzymane korekty
- Dokumenty oraz pytania dotyczące ulg i preferencji
- Kopia wcześniej złożonego zeznania, jeśli istnieje
- Uzgodniony sposób wysyłki i przekazania potwierdzenia